Этот мод вносит в игру существенные изменения, т.е добавляет своеобразный остров зла, с существующими на нем монстрами. так же мод добавляет в игру небольшой квест и новую игровую расу.У вас появится новый компаньон - безхвостый аргонианин по имени Сельд,но находится с вами и помогать в борьбе с врагами он будет только на загадочном острове. Специально для любителей быстрой игры
на острове, где вы появляетесь есть лошадь. На острове будут монстров, чтобы их победить вам понадобиться Демонический Меч Зарич и лук Анти-босс, которые находятся на переходе.
На Талос Плаза прямо на месте центральной статуи появился портал. Говорят он ведет в само логово черного дракона! 
